Empresa de planejamento financeiro expande atuação em pessoa física e mira faturamento de R$ 30 milhões

Com foco na organização do orçamento doméstico e na gestão de investimentos, consultoria projeta crescimento robusto em 2026 impulsionada pela demanda por educação financeira

O mercado de planejamento financeiro voltado para pessoas físicas tem registrado uma expansão acelerada no Brasil, e uma das empresas protagonistas desse setor anunciou metas ambiciosas para o próximo ano. Com uma operação consolidada na consultoria personalizada, a companhia projeta atingir a marca de R$ 30 milhões em faturamento em 2026, apostando no amadurecimento do investidor individual e na necessidade de organização das finanças familiares em um cenário de juros ainda elevados.

A estratégia da empresa baseia-se em um modelo que vai além da simples recomendação de investimentos. O foco central é o planejamento de vida, que inclui desde a quitação de dívidas e a criação de uma reserva de emergência até o planejamento sucessório e a estruturação de metas de longo prazo, como aposentadoria e aquisição de bens. Esse atendimento consultivo tem atraído um público que busca segurança para navegar em um ambiente econômico marcado pela volatilidade do dólar e pelas mudanças na Reforma Tributária.

De acordo com a diretoria da companhia, o crescimento reflete uma mudança de comportamento do brasileiro, que passou a valorizar o acompanhamento profissional para evitar o endividamento por impulso e o uso inadequado do crédito. A empresa destaca que o planejamento financeiro não deve ser visto como um luxo, mas como uma ferramenta essencial de gestão, similar ao que já é praticado em grandes corporações, mas adaptado à realidade do orçamento doméstico.

Para sustentar a projeção de faturamento de R$ 30 milhões, a consultoria planeja investir em tecnologia e no aumento de sua equipe de especialistas certificados. A meta é ampliar a base de clientes ativos, oferecendo relatórios de acompanhamento que permitam ao consumidor visualizar o custo de seu padrão de vida e a evolução de seu patrimônio de forma clara e transparente.

A expectativa para 2026 é que a cultura do planejamento financeiro se espalhe ainda mais pelas famílias brasileiras. Especialistas do setor reforçam que, em anos de incertezas regulatórias, o diferencial entre a estabilidade e o prejuízo reside na disciplina operacional e na capacidade de adaptação do planejamento. Com isso, a empresa se posiciona para capturar essa demanda crescente por uma gestão de recursos que seja pautada pela manutenção do bem-estar financeiro e pela construção de patrimônio sólido.